Análise de crédito
Consulta ao Serasa e ao SPC direto do cadastro do cliente, limite de crédito, liberação de pedidos e análise de crédito com IA, para vender a prazo com segurança.
O que o módulo Análise de crédito faz
Integrado a todo o Doper ERP: o que acontece aqui já reflete no estoque, no fiscal e no financeiro.
- 1Consulta
O CPF ou CNPJ é consultado no Serasa ou no SPC, sem sair do sistema.
Score e cadastro positivo - 2Limite
O cliente recebe o limite de crédito, e a consulta fica salva no cadastro.
Consulta salva no cadastro - 3Pedido
O pedido acima do limite fica bloqueado, aguardando liberação.
Nada sai sem análise - 4Liberação
O financeiro analisa, com o resumo de risco feito pela IA, e libera o pedido.
A IA resume o risco
Ilustração com cliente, score e valores fictícios.
O módulo Análise de crédito no dia a dia, passo a passo
- Consulta
O CPF ou CNPJ é consultado no Serasa ou no SPC, sem sair do sistema.
- Limite
O cliente recebe o limite de crédito, e a consulta fica salva no cadastro.
- Pedido
O pedido acima do limite fica bloqueado.
- Liberação
O financeiro analisa e libera o pedido.
O módulo Análise de crédito conversa com o resto do sistema
Tudo no mesmo Doper ERP: a informação lançada aqui segue adiante sem ninguém redigitar.
- Vendas
O pedido acima do limite fica aguardando liberação.
- Financeiro
O histórico de pagamentos do cliente entra na análise.
- Pedido Mobile
O vendedor vê a situação do cliente no app.
Perguntas frequentes sobre o módulo Análise de crédito
Dá para consultar o Serasa sem sair do sistema?
Sim. A consulta de CPF e CNPJ é feita direto do cadastro do cliente, e fica salva nele.
O sistema consulta o SPC?
Sim. A consulta ao SPC traz o score e o cadastro positivo do cliente.
Como a IA ajuda na análise de crédito?
No histórico do cliente, a IA analisa o limite, o que está em aberto e vencido, o histórico de pagamento das parcelas e, se você quiser, a consulta do Serasa, e resume o risco para quem libera o crédito.
A consulta tem custo?
Não. A consulta está incluída no sistema, sem custo adicional.
Segmentos que usam o módulo Análise de crédito
Outros módulos de gestão
- Financeiro Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa realizado e futuro, conciliação bancária, renegociação de parcelas, aprovação financeira de pedidos e centros de custo para decidir com números reais.
- Custos Formação de preço e custo médio por produto, considerando impostos, fretes e despesas, para saber a margem de cada venda, com centros de custo, lucro bruto e os produtos vendidos abaixo do custo.
- Boletos e Pix Emissão de boletos registrados e cobranças Pix nos principais bancos, com retorno bancário que baixa os títulos automaticamente.
- Relatórios Gerenciais Relatórios prontos de vendas, compras, estoque e financeiro, gerador de relatórios, curva ABC e balancetes, com exportação para Excel e PDF.
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